2025.9.19
【湘南支部】情報交換会・懇親会
湘南支部の情報交換会へ参加させていただきました！
今年ご入会のアドバイザーさんもいらっしゃるとのことで、制度の確認をはじめ、最近の動向や今後の法改正、協会の仕組みを皆さんと確認しました。今回は、グループリーダーの馬場さんも参加くださり、限られた人数を生かして座談会のようにお話ができたかと思います。
特に導入に至った経緯やお客様に響いたワードなどを挙げていただいたことをきっかけに、さっそく税理士の先生との協働はどうか、共同募集と丸投げプランを組み合わせるのはどうか、投資教育パッケージプランはもっと生かせそう、などご自身の活動状況に合わせた仕組みづくりや今後の展望について活発にお話しくださいました。
また2時間を通して改めて、アドバイザーの皆さんのお客様との普段からの関係構築や地道な種まきが導入に繋がっていることを改めて感じました。
懇親会は、牧野理事チョイスの美味しい寿司居酒屋さんにお邪魔しました。特に旬の秋刀魚が最高でした！
牧野理事、会場の手配や支部内のご連携をありがとうございました。
湘南支部の皆さま、今後ともよろしくお願いいたします。
