DCアドバイザー向けサービス

当協会のサービスとしてDCアドバイザー向けのコンテンツと各種研修をご用意しております。

DCアドバイザー向けサービス

1.定例会(月1回開催)

  • 確定拠出年金・運用・保険・営業手法に関する情報を収集できる場です。
  • 実際の確定拠出年金導入事例を交えたお話や、最新の情報をお届けしております。
  • 会員様にはYouTube定例会見逃し配信も行っており、いつでも過去の定例会がご覧いただけるサービスとなっております。

2.情報交換会(年1回対面開催)

  • 全国にあるDeCoPAの各支部で、勉強会と懇親会を行います。
  • 同じ地域のアドバイザーや事務局メンバーとともに、情報交換を行います。
  • 情報交換会の様子はこちらから

3.メール配信(月2回)

  • 様々な連絡事項や各種ご案内を「DC通信」としてメールでお届けします。
  • 重要なお知らせ・セミナーのご案内・その他サービスの内容のご紹介を配信しております。

4.Dropbox資料提供

  • 会員様限定の資料をご提供しております。
  • ご提案資料の共有も行っており、どなたでも充実した資料をご利用いただけます。

5.SNS情報共有

    • コミュニケーションツールとして会員様限定の運営を行っています。
    • 重要なお知らせやイベントの告知、会員様の活動報告など、随時投稿をしております。
    • LINE公式アカウントについて

7.名刺作成・事業チラシ作成依頼

  • DeCoPA®公式名刺・事業チラシの注文が可能です。
  • ご自身の集客やコミュニケーションツールとしてご活用いただけます。

8.営業ツール(冊子・PDFデータ等)

  • 制度の概要から留意点、費用、サポートまで、企業型DCがこの1冊でわかるご案内冊子です。
  • 当協会が取り扱うプラン「forche」「SBIみらい年金」の2種類をご用意しています。

9.企業型DC PR動画

  • アドバイザーの皆様の営業ツールとしてお使いいただける、経営者向けの動画と従業員さま向けの動画を提供しております。
  • 皆様に代わり、制度のしくみとメリットを5分で解説します。

5分でわかる選択制確定拠出年金

4分でわかる従業員様向け選択制確定拠出年金

DCアドバイザー向け各種研修

DCアドバイザー向け各種研修の概要
フォローアップ研修(月1回)企業型DCの申込後に必要な、契約手続きや従業員説明会の流れ・ポイントをご案内します。 導入までの流れやスケジュールの確認を行います。
学び直し研修(月1回)法改正に対応したDCの制度・運用・受取等について学び、知識のアップデートをします。
DC匠・FP匠勉強会(年2回)選択制DCの税金・社保メリット、受取の試算ができるライフプランソフトの勉強会です。
投資教育実践プログラム(年4回※有料)ロールプレイングやケーススタディを通して投資教育のノウハウを実践的に学ぶ2日間の研修です。
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